A central de ajuda
com vídeo dentro do artigo.

Pipeline é o funil de vendas — onde você acompanha cada negócio do primeiro contato até fechar. Cada negócio (deal) passa por estágios (fases) dentro de um funil.

Campos extras que você cria pra capturar dados específicos do seu negócio em Negócio, Contato ou Empresa. Ex: "Origem do lead", "CNAE", "Valor da proposta".

Tarefas que você precisa fazer — ligar pro cliente X, mandar proposta pro Y, follow-up Z. Cada tarefa tem prazo, prioridade, dono.

O funil é a sequência de fases que um negócio percorre até fechar. O Teha já vem com um funil padrão, mas o certo é moldar as fases ao SEU processo — cada mercado vende diferente.

A tela inicial do gestor. Em vez de números soltos, o dashboard aponta **o que precisa de ação agora** — os negócios que estão escorregando e o clique que resolve cada um.

Negócio (também chamado de lead ou deal) é cada oportunidade de venda que você acompanha no pipeline. Ele tem título, contato, valor, estágio e fica num funil.

Você pode ter vários funis paralelos, cada um com suas próprias fases. Útil quando processos de venda diferentes não cabem no mesmo kanban — ex: "Inbound" e "Outbound", ou "Vend...

No modo Kanban, segure o card do negócio e arraste pra outra coluna. Ao soltar, ele muda de estágio. A mudança aparece na hora (atualização otimista) e é salva no servidor logo ...

Não existe botão "arquivar" manual. Um negócio sai do fluxo ativo quando você o move pra **Ganho** ou **Perdido** — os dois estágios finais, fixos à direita do kanban. A partir ...

Lista padronizada dos motivos pelos quais negócios não fecham — ex: "Achou preço alto", "Comprou do concorrente", "Sumiu". Padronizar ajuda a entender por que você perde vendas,...

Empresas são registros B2B separados dos contatos. Uma empresa agrupa vários contatos (as pessoas que trabalham nela) e os negócios ligados a ela. Pensada pra venda consultiva o...

Vincular um contato a uma empresa cadastrada agrupa as pessoas da mesma conta. Aí, na página da empresa, você vê todos os contatos e negócios dela juntos — e na página do contat...

Um catálogo da sua organização com os produtos e serviços que você vende. Cadastra uma vez e reutiliza em qualquer negócio, sem redigitar nome e preço toda hora.

Categorias pras suas atividades/tarefas — Ligação, Reunião, Email, Visita, etc. Cada tipo tem um ícone próprio e ajuda a organizar o que precisa ser feito por natureza.

A página **Atividades** (/tasks) reúne tudo que precisa ser feito: ligações, reuniões, visitas, follow-ups. Cada item tem nome, prazo, prioridade, tipo e responsável.

Um campo personalizado de Negócio pode ser exigido só quando o negócio chega a uma fase específica do funil. Ex: "Valor do contrato" obrigatório ao mover pra "Fechando"; "Motivo...

Pra subir negócios em massa em vez de criar um por um. Acesse pelo botão **Importar** no topo do Pipeline, ou direto em /pipeline/import.

Na página **Contatos**, clique num contato pra abrir o painel lateral (drawer). Ali você edita direto:

Em venda B2B você raramente fala com uma pessoa só. O Teha deixa ligar **vários contatos** (e empresas) ao mesmo negócio ou atividade, sem precisar duplicar nada.

No Pipeline e em Contatos há um campo de **busca** no topo. Ele procura por título, contato, empresa — o resultado filtra a lista enquanto você digita (com um pequeno atraso pra...

A página de um contato reúne tudo o que aconteceu com ele num lugar só: dados, empresa, negócios, conversas, qualificação e campos personalizados. É a visão 360º pra você chegar...

Inbox centraliza WhatsApp + Instagram DM + lead capture de ads num lugar só. Cada conversa tem histórico, status, vendedor responsável.

- Mandei pelo Teha mas o cliente diz que não recebeu

Modelos de mensagem salvos com um atalho. Em vez de digitar a mesma resposta toda hora ("Bom dia! Segue nossa tabela..."), você chama o modelo por atalho e envia em segundos.

SLA (Service Level Agreement) é o tempo-alvo pra dar a primeira resposta a um cliente. Lead que espera esfria: responder rápido é o fator que mais mexe na conversão de inbound.

As mensagens do LinkedIn caem na mesma caixa de entrada do WhatsApp e do Instagram. Pra venda B2B, isso junta o canal de prospecção (LinkedIn) com o de fechamento (WhatsApp) num...

**Inbox**. Todas as conversas ficam salvas indefinidamente. Você pode filtrar por:

Você grava e envia áudio direto do composer da conversa, sem sair do navegador. Funciona em qualquer browser moderno com microfone.

Pelo composer da conversa você envia imagens, vídeos, PDFs e outros documentos pro cliente. O Teha detecta o tipo do arquivo automaticamente e manda no formato certo.

Toda conversa pode ter um vendedor responsável. Isso deixa claro quem está atendendo, alimenta as métricas de performance e evita dois atendentes responderem o mesmo cliente.

Adiar (snooze) tira uma conversa da sua frente até um momento que você escolhe. Ela some da inbox principal e reaparece automaticamente na hora marcada, no topo. Serve pra "lemb...

Marcar como não lida coloca de volta o destaque de "tem coisa pra responder" numa conversa que você já abriu. É o jeito de não esquecer de voltar numa conversa depois.

A busca global procura uma palavra ou frase **dentro do texto de todas as mensagens** da sua organização, não só nos nomes dos contatos. Acha aquela conversa onde alguém falou d...

A análise de sentimento usa IA pra ler o tom das mensagens que os clientes mandam e sinalizar quando alguém está **irritado, frustrado ou cogitando cancelar**. A ideia é você ve...

A tela de performance mostra como o atendimento da sua equipe está indo: quantas conversas estão abertas, quantas ficaram sem resposta e o desempenho de cada vendedor. É o paine...

Você pode reagir a uma mensagem com um emoji, igual no WhatsApp. Serve pra confirmar que viu, dar um "ok" rápido ou marcar uma mensagem importante sem precisar digitar resposta.

A lista de conversas tem abas e filtros pra você focar no que importa: o que ainda não respondeu, o que está urgente, ou tudo de um lead específico. Combinados, eles deixam a in...

**Configurações → WhatsApp → Conectar número novo**. Aparece um QR code — escaneia com o WhatsApp no celular (Menu → Aparelhos conectados → Conectar dispositivo).

O Teha Pilot é uma extensão de navegador que coloca um painel lateral dentro do WhatsApp Web (web.whatsapp.com). Ao abrir uma conversa, você vê os deals daquele contato no Teha ...

Um botão em **Contatos** que puxa, com um clique, todos os contatos do celular conectado ao Teha via WhatsApp (número uazapi) pra dentro do CRM. Traz três fontes de uma vez:

Pra mandar mensagem fora da janela de 24h (depois que o cliente parou de responder), você é obrigado a usar **template aprovado pela Meta**. É regra do WhatsApp Business API.

Depende do plano:

O Teha recebe e envia Direct (DM) do Instagram no mesmo inbox do WhatsApp. As conversas do Instagram aparecem na lista com o ícone do Instagram e funcionam igual a qualquer outr...

O Teha conecta WhatsApp de duas formas: a **API oficial da Meta (Meta Cloud)** e uma conexão **não-oficial via QR Code** (uazapi). As duas funcionam no mesmo inbox, mas têm dife...

No WhatsApp oficial (Meta Cloud), você só pode enviar mensagem de texto livre durante **24 horas após a última mensagem do cliente**. Passada essa janela, a Meta bloqueia texto ...

Template é uma mensagem pré-aprovada pela Meta. É o único jeito de iniciar conversa ou reabrir uma conversa fora da janela de 24h no WhatsApp oficial (Meta Cloud). Toda template...

O Diagnóstico é uma ferramenta em **Configurações → Integrações → Meta Cloud** pra descobrir por que mensagens recebidas não estão chegando ao inbox. A causa mais comum de "o cl...

Chatbot responde sozinho no WhatsApp seguindo um fluxo visual que você desenha. Cada fluxo tem trigger (quando dispara) + nodes (o que faz).

Um fluxo é o caminho que o bot segue quando uma mensagem chega. Você desenha ele num canvas visual em **Chatbot → Novo fluxo**, arrastando blocos e ligando um no outro. Sem código.

Cada fluxo é montado com blocos arrastados do palette. Cada bloco faz uma coisa: manda mensagem, pergunta, decide caminho, executa ação no CRM, espera ou transfere. Esta é a lis...

O gatilho (trigger) decide **quando** o bot dispara. Cada fluxo tem um. Configure pelo botão **Trigger** no topo do editor — ali você escolhe o tipo e os detalhes.

O bloco de **Condição** ramifica o fluxo. Ele avalia uma lista de condições **em ordem** e a primeira que casar leva pela saída correspondente. Se nenhuma casar, o fluxo segue p...

O bloco **Perguntar** (ask) faz uma pergunta e guarda a resposta do cliente numa variável. Depois você usa essa variável em qualquer bloco seguinte — pra personalizar mensagens,...

Em vez de o cliente digitar, ele clica num botão. Os blocos **Enviar msg** e **Perguntar** suportam botões de resposta rápida (quick reply). Mais rápido pro cliente e mais fácil...

O bloco **Esperar** (wait) pausa o fluxo por um tempo e retoma sozinho depois. É a base do follow-up automático: "esperou X tempo, o cliente sumiu, manda um lembrete". Funciona ...

Cliente comenta no seu post do Instagram → o bot manda uma **DM automática** pra ele e inicia o fluxo. É a clássica mecânica "comente PREÇO que te mando no direct". Exige Instag...

Quando alguém **responde ao seu Story** no Instagram, essa mensagem chega como uma DM. Você pode disparar um fluxo de chatbot específico pra esses casos com o gatilho **Resposta...

O bloco **Ação CRM** executa uma ação no sistema durante o fluxo — sem mandar mensagem. É como o bot transforma uma conversa em pipeline: cria deal, etiqueta o contato, agenda a...

O bloco **Transferir** (handoff) encerra o bot e passa a conversa pra um vendedor. É como o bot termina o trabalho e entrega o lead já qualificado pra alguém assumir.

Quando o cliente responde algo que não bate com o esperado, você não quer jogar ele de volta ao início do bot. O loop de re-pergunta faz o bot insistir na mesma pergunta até rec...

Você pode duplicar o trabalho já feito de duas formas: clonar um **bloco** dentro do editor, ou copiar um **fluxo inteiro** pra outra conta. Útil pra reaproveitar uma estrutura ...

O chatbot **nunca** responde em conversas de grupo. Isso é proposital e travado no sistema. Além disso, você pode impedir que o bot atue em contatos específicos usando uma condi...

A página **Aprender** (em Chatbot → **Como funciona?**, ou direto em `/chatbot/aprender`) é o tutorial guiado pra montar seu primeiro bot. Ela explica o passo a passo, lista os ...

Automações são regras **SE / ENTÃO** que rodam nos bastidores do CRM. Diferente do chatbot (que conversa com o cliente seguindo um fluxo), a automação reage a eventos — mensagem...

Antes de soltar o bot pra clientes reais, dá pra testar de duas formas: o **simulador** (você conversa com o bot ali na tela) e o **modo teste** (o bot roda em produção mas não ...

Recursos de IA (resumir conversa, sugerir resposta, analisar sentimento, gerar proposta, próxima ação no deal) usam sua **própria** API key da Anthropic. Você paga direto pra An...

Pontuação 0-100 que a IA calcula pra cada deal/contato — quanto mais alto, maior probabilidade de virar venda.

O Forecast usa IA pra estimar a probabilidade real de cada negócio fechar, com base no histórico da conversa — não num palpite. Ele lê sinais como urgência, engajamento e tempo ...

O resumo com IA lê o histórico inteiro de uma conversa e devolve um resumo curto, o status do lead e os próximos passos sugeridos. Serve pra você entrar numa conversa longa (ou ...

O **Teha Sugere** gera 3 opções de resposta com base no contexto da conversa. Você clica numa e ela cai no campo de mensagem, pronta pra revisar e enviar. Acelera o atendimento ...

Os recursos de IA do Teha (Teha Sugere, resumo, forecast, proposta, próxima ação, transcrição) rodam com a **sua própria chave de API da Anthropic** — o modelo BYO key (Bring Yo...

O **Teha Sugere** usa IA pra propor respostas curtas pra mensagem do cliente, com base no histórico da conversa. Cada sugestão cai pronta no campo de mensagem pra você revisar e...

O resumo com IA lê o histórico de uma conversa e devolve três coisas: um **resumo** em parágrafo curto, o **status estimado do lead** (quente, morno, frio ou desconhecido) e uma...

Na página de cada negócio, a IA sugere **a próxima ação concreta** que você deveria tomar agora — tipo "Enviar proposta com 3 opções de pacote" ou "Agendar call de fechamento" —...

Quando o cliente manda um áudio no WhatsApp, a IA do Teha consegue **transcrever pra texto** em português brasileiro. Você lê em segundos em vez de ouvir o áudio inteiro — e o t...

O Forecast IA estima a **probabilidade real (0 a 100%)** de um negócio fechar, lendo a conversa do cliente e cruzando com dados do deal — em vez de depender só do seu palpite. V...

Na página do negócio, a IA gera uma **proposta comercial em texto corrido**, pronta pra colar no WhatsApp ou e-mail. Ela usa o contexto da conversa pra escrever algo personaliza...

Além do forecast e do resumo, a IA do Teha extrai **insights acionáveis** do que rola nas conversas: sinais positivos e negativos de cada deal, sugestão de tags pra organizar a ...

Os recursos de IA consomem token da Anthropic com a chave da sua org (BYO key). Pra evitar gasto descontrolado, o Teha aplica um **limite de chamadas por minuto** e, em alguns c...

O **Teha Sugere** (sugestões de resposta no inbox) pode ser ligado ou desligado por cada vendedor, individualmente. Quem prefere digitar do zero desativa, e quem quer a IA assop...

Quando você usa um recurso de IA, trechos das suas conversas e dados de deals são enviados pra um provedor de IA processar e devolver o resultado. Esta página explica o que sai,...

O **AI First** é o módulo pago que libera o copilot de IA do Teha no inbox e no pipeline. Sem ele, os endpoints de IA retornam um aviso (HTTP 402) pedindo pra ativar o módulo.

A análise de sentimento usa IA pra ler o tom das mensagens do cliente e **alertar quando alguém está em risco** — irritado, frustrado ou cogitando cancelar. O foco é avisar ante...

O Teha tem uma **central de ajuda com IA** pra tirar dúvidas dos próprios usuários (vendedores e gestores) sobre como usar o produto. Você pergunta em linguagem natural e a IA r...

Se um recurso de IA não gera resultado, quase sempre é uma de poucas causas. Aqui está o checklist na ordem mais provável.

Envio em massa pra uma lista de contatos. Usa template aprovado (pra contatos fora da janela 24h) ou mensagem livre (pra dentro da janela).

Etiquetas coloridas que você atribui a contatos pra organizar. Ex: "Lead quente", "VIP", "Pediu orçamento". Configuráveis em **Configurações → Tags**.

Em vez de disparar na hora, você pode marcar uma data e hora pra a campanha começar sozinha. Útil pra programar envios em horário comercial ou em dias específicos.

Pra reduzir risco de bloqueio do WhatsApp em números não oficiais (uazapi), o Teha usa um conjunto de mecanismos: aquecimento gradual (warmup), intervalos aleatórios, variação d...

A página de cada campanha mostra os números em tempo quase real: quantas mensagens saíram, falharam, estão na fila e quantas respostas chegaram. Atualiza automaticamente enquant...

Em vez de mandar tudo de um número só, a campanha distribui as mensagens entre vários números de WhatsApp. Isso dilui o volume por número e reduz o risco de bloqueio. Você escol...

Listas agrupam contatos pra uso em campanhas de disparo. Toda campanha precisa de uma lista de destinatários. Acesse em **Listas** (também acessível por **Disparos → Listas**).

Além das listas estáticas, o Teha tem um motor de **filtros salvos** que monta segmentos dinâmicos por critérios. Você define as condições uma vez, salva, e reaproveita o filtro...

A blacklist é a lista de números que **nunca recebem disparo**. Ela existe pra cumprir a LGPD: quando um contato pede pra parar de receber mensagens, ele tem o direito de não se...

São as palavras e frases que, quando o contato responde, fazem o Teha colocá-lo automaticamente na blacklist. É o mecanismo de opt-out automático que mantém seus disparos em con...

A discadora liga pelo Teha direto pro número do cliente via VoIP, usando a integração com a **Api4Com**. Configura-se em **Configurações → Discadora**. É um recurso de gestão (s...

Toda ligação feita pela discadora fica registrada no Teha, e as que têm gravação trazem um player de áudio embutido. Útil pra revisão, treinamento de time e prova de combinados ...

Você sobe uma planilha e o Teha cria uma lista de contatos a partir dela. Aceita **CSV, XLSX e XLS**, com limite de **10 MB** por arquivo. Acesse em **Listas → Importar Planilha**.

**Listas → Importar CSV**. Suporta:

Quando um lead novo chega (mensagem nova de número desconhecido OU lead capturado de campanha de ads), o Teha atribui automaticamente pra um vendedor da equipe. A "roleta" decid...

Spintax é uma forma de escrever uma mensagem com várias versões dentro dela. Cada contato recebe uma combinação diferente — então mil pessoas recebem mil textos ligeiramente dis...

Uma cadência é uma sequência de mensagens automáticas espaçadas no tempo — dia 0, dia 2, dia 5 — que continua sem você precisar lembrar de cada follow-up na mão. A venda mora no...

Anúncio do Facebook/Instagram que leva pro WhatsApp (Click-to-WhatsApp, CTWA) faz o lead cair direto na sua Inbox — e o Teha já sabe de qual anúncio ele veio. Nada de planilha, ...

Lista de números que NUNCA recebem campanha. Usada pra:

Módulo que fecha o ciclo entre o dinheiro que você gasta em anúncio e a venda que sai no CRM. Responde a pergunta que todo gestor de tráfego tem: **qual anúncio deu venda, não s...

Abra **Tráfego → Conexões** e clique em **Conectar Google Ads**. Entre com o usuário Google que tem acesso às contas de anúncio e confirme o consentimento.

Use um **formulário** para captar um contato com poucas perguntas. Use um **quiz** quando as respostas precisam qualificar o lead, mudar as próximas perguntas ou decidir se ele ...

Uma fonte identifica de onde os contatos chegam ao Teha e define o destino padrão de cada lead. Ela é indicada para integrações de **Meta Ads**, **Google Ads**, **TikTok Ads**, ...

Use sempre os mesmos campos nos links de campanha:

Módulo pago que permite **ligar pelo Teha direto pro número do cliente** sem precisar de celular físico. Usa VoIP via API4COM.

Campanha é o envio em massa de mensagens de WhatsApp pra uma lista de contatos, com controle de intervalo, rotação de números e variações de texto. Requer o módulo **Disparos**....

O ICR Builder é um gerador de campanha de prospecção com IA. A partir do seu perfil de cliente ideal (ICR — Ideal Customer Range), ele monta a estrutura de uma abordagem "Portas...

Ferramenta que transforma os membros de grupos de WhatsApp (e outras fontes da sua conta) em uma lista de prospecção dentro do Teha. Quem já está num grupo do seu nicho é lead q...

Módulo pago que busca dados de empresas brasileiras (CNPJ, sócios, capital, telefones, emails, endereço) via Receita Federal + bases públicas. Importa direto como contato/empres...

A busca da Prospecção B2B procura empresas brasileiras numa base local da Receita Federal (milhões de estabelecimentos ativos). É a primeira etapa do fluxo de 3 passos: **Buscar...

Depois de buscar empresas, o **Enriquecimento** vai além dos dados da Receita: procura site, WhatsApp confirmado, perfil de Instagram e avaliação no Google Maps de cada empresa ...

É o passo 3 do fluxo de Prospecção B2B (**Buscar → Enriquecer → Importar**). Depois de enriquecer, você escolhe quais leads entram no Teha e onde eles vão.

A Prospecção B2B tem um limite mensal de buscas por organização, definido pelo seu plano. Cada vez que você roda uma busca de empresas, consome 1 do seu saldo do mês.

Teha cobra **por seat** (vendedor/agente que usa a inbox). Cada usuário ativo na org = 1 seat.

O Teha tem três planos (tiers) que empacotam módulos, limites e preço por seat. O preço-base é mensal e cobrado por vendedor/agente ativo. No anual, sai 15% mais barato e a taxa...

O Teha é vendido em **planos** (Essencial, Pro e Business). Cada plano já vem com um conjunto de recursos incluso — você não compra funcionalidade avulsa, escolhe o plano que co...

Mudar de um plano para outro (ex: Essencial para Pro, ou Pro para Business) ou trocar o ciclo de cobrança entre mensal e anual. Só gerente faz essa mudança.

Um seat é a licença de um vendedor ou gerente ativo. A cobrança do Teha é por seat: cada membro ativo da organização consome um. O número de seats que você paga define quantos m...

O cancelamento encerra a renovação da sua assinatura do Teha. A cobrança é gerenciada pelo Stripe, e o cancelamento é feito pelo Portal de Cobrança do Stripe, acessível pela tel...

Toda cobrança da sua assinatura gera uma fatura e o comprovante correspondente. O pagamento é processado pelo Stripe, e as faturas ficam disponíveis para download no Portal de C...

No Teha cada membro da organização tem um papel: **gerente** ou **vendedor**. O papel define o que a pessoa enxerga e o que pode configurar. Existe ainda o papel **Master**, que...

Adicionar uma pessoa à sua organização para que ela trabalhe no Teha como vendedor ou gerente. Só gerente (ou o Master do Teha) pode adicionar membros.

As equipes deixam você agrupar o time em uma hierarquia — por exemplo, "Vendas SP" com sub-equipes "SDR" e "Closers". Equipes servem de base para metas e para análises por grupo...

As metas permitem registrar objetivos mensais de venda por equipe — em valor ganho (R$) ou em número de negócios fechados. A tela fica em Configurações → Metas. Definir metas é ...

O módulo Agendamento (estilo Calendly) deixa você criar "tipos de evento" — por exemplo, "Demonstração de 30 minutos" — que viram um link público onde o lead escolhe um horário ...

Cada tipo de evento de agendamento tem uma página pública onde o lead escolhe um horário, preenche os dados e confirma a reunião — sem precisar de conta. O endereço segue o padr...

A disponibilidade define em quais dias e horas os leads podem agendar com você. Cada tipo de evento tem sua própria agenda semanal, configurada na tela de edição do evento (Conf...

A tela de Relatórios mostra um panorama de desempenho das suas campanhas e do uso de WhatsApp. É o relatório padrão, acessível pela sidebar em "Relatórios".

A tela de Relatórios avançados traz análises detalhadas do pipeline e da equipe, com gráfico de barras e filtro por período. Você acessa em Relatórios → Avançados.

A assinatura é o nome que vai junto da mensagem enviada ao cliente, indicando quem está atendendo. O codinome é um nome de exibição alternativo: o vendedor pode usar um apelido ...

O sino no topo do Teha concentra os avisos importantes da sua operação. Ele exibe um contador de não lidas e, ao clicar, abre as notificações mais recentes. A lista completa fic...

Um mapa rápido de onde fica cada coisa no Teha, pra você não se perder no primeiro dia. Cinco áreas resolvem 90% do trabalho: Pipeline, Inbox, Campanhas, Prospecção e IA.

A organização é o espaço da sua empresa dentro do Teha. Todo dado — contatos, negócios, conversas, números de WhatsApp — vive dentro dela e é isolado de outras organizações.

O programa de parceria remunera quem indica o Teha. Você tem um código de indicação; cliente que assina com o seu código gera **comissão recorrente** pra você enquanto ele conti...

O passo a passo pra registrar uma indicação de forma rastreada — garantindo que a assinatura do cliente caia na sua comissão de parceiro.

- **Vendedor**: vê só os deals/contatos atribuídos a ele

**Configurações → Cobrança**. Mostra:

- Dia 14: você recebe email lembrando

Extensão pro Chrome que injeta funcionalidades do Teha direto no WhatsApp Web. Útil pra:

**Relatórios** na sidebar. Visão por:

O Qualificador mede o quão pronto pra comprar está cada lead, com um questionário de perguntas sim/não. Cada pergunta tem um peso, e o Teha calcula um **score de 0 a 100** e cla...

O Chat interno é um espaço de conversa entre os usuários da sua empresa dentro do Teha, organizado por canais — no estilo Slack. Serve pra o time parar de depender do grupo de W...

O Teha pode classificar leads automaticamente em **quente, morno ou frio** lendo as primeiras mensagens da conversa — sem você fazer nada. A classificação atualiza o status do l...