Organizar o time em equipes (teams)

Como aparece no Teha

O que é

As equipes deixam você agrupar o time em uma hierarquia — por exemplo, "Vendas SP" com sub-equipes "SDR" e "Closers". Equipes servem de base para metas e para análises por grupo. A tela fica em Configurações → Equipes.

Criar uma equipe

Clique em "Nova equipe", dê um nome e escolha se ela é uma equipe raiz ou uma sub-equipe de outra. Deixar o campo de equipe pai como "Equipe raiz" cria uma equipe de topo; escolher um pai cria uma sub-equipe abaixo dele.

Hierarquia

Cada equipe pode ter sub-equipes (filhas). Na lista, cada item mostra se é raiz ou de quem é sub-equipe, além da contagem de sub-equipes. Isso ajuda a refletir a estrutura real do seu time de vendas.

Para que servem

O uso principal hoje é definir metas por equipe: ao criar uma meta mensal você escolhe a equipe à qual ela se aplica (veja o artigo de metas). Organizar em equipes também facilita acompanhar grupos separadamente.

Remover uma equipe

Use o ícone de excluir na linha da equipe. Os membros não são apagados — apenas deixam de estar vinculados àquela equipe. Confirme a ação na janela que aparece.

Quem gerencia

A configuração de equipes é tarefa de gerente. Vendedores não criam nem editam equipes.

Dica

Crie as equipes antes de definir metas. Como a meta exige escolher uma equipe, ter a estrutura montada primeiro torna o processo mais rápido.