Campos obrigatórios por estágio

Como aparece no Teha

O que é

Um campo personalizado de Negócio pode ser exigido só quando o negócio chega a uma fase específica do funil. Ex: "Valor do contrato" obrigatório ao mover pra "Fechando"; "Motivo da indicação" obrigatório em "Qualificação". Assim você cobra a informação no momento certo, sem travar o lead lá no começo.

Dois tipos de obrigatoriedade

• Obrigatório sempre: o campo precisa estar preenchido pra criar ou salvar o negócio, em qualquer estágio.
• Obrigatório em estágio: o campo só é cobrado quando o negócio entra naquele(s) estágio(s). É exclusivo de campos de Negócio.

Onde isso aparece

Em Configurações → Campos personalizados → aba Negócio, cada campo mostra um selo: "Obrigatório" (sempre) ou "Obrigatório em N estágio(s)". É assim que você confere quais campos têm exigência amarrada a fase.

O que acontece ao mover o negócio

Quando você arrasta um negócio pra um estágio que exige campos ainda vazios, o sistema bloqueia o movimento e abre um modal listando os campos pendentes. Você preenche ali mesmo e o negócio avança. Sem preencher, ele não muda de fase.

Na criação do negócio

Se o negócio vai nascer já num estágio que exige campos, o modal "Novo Lead" mostra esses campos na hora. Faltando algum, aparece "Preencha os campos obrigatórios: X" e o salvamento é bloqueado.

Dica de uso

Exija pouco e no estágio certo. Cobrar muita coisa logo na entrada espanta o registro do lead. O ideal é pedir dados pesados (valor, contrato, decisor) só nas fases finais, quando a venda já está madura.