Pipeline de vendas (Negócios)

Como aparece no Teha

O que é

Pipeline é o funil de vendas — onde você acompanha cada negócio do primeiro contato até fechar. Cada negócio (deal) passa por estágios (fases) dentro de um funil.

Múltiplos funis

Você pode ter mais de um funil — ex: um pra "Vendas B2B" e outro pra "Pós-venda". Em Configurações → Funis você cria/renomeia/deleta funis. Define qual é o padrão (todo deal novo cai nele se não escolher).

Criar uma fase nova

Dentro da página do Pipeline, escolha o funil no topo e clique em "+ Nova fase" na última coluna. Ela é criada amarrada ao funil atual.

Mover deals entre fases

Arrasta o card do deal pra outra coluna. No mobile, abra o deal e use o seletor "Estágio".

Excluir uma fase

Só dá se a fase estiver vazia. Mova os deals antes.

Campos personalizados no deal

Configurações → Campos personalizados → aba "Negócio". Crie campos texto, número, data, moeda, lista (single/multi), sim-não, URL. Campos podem ser obrigatórios sempre OU obrigatórios em um estágio específico (ex: "Valor do contrato" obrigatório quando move pra "Fechando").

Motivo de perda

Quando muda um deal pra "Perdido", o sistema pergunta o motivo. Configure os motivos em Configurações → Motivos de perda.

Forecast

A IA estima a probabilidade de fechar cada deal com base no histórico da conversa. Aparece no card como % e cor.