Criar seu funil e fases de venda

O que é

O funil é a sequência de fases que um negócio percorre até fechar. O Teha já vem com um funil padrão, mas o certo é moldar as fases ao SEU processo — cada mercado vende diferente.

Editar as fases

Configurações → Funis → Editar. Adicione, renomeie, reordene (arrastar) ou remova fases. Exemplos por operação:

• Inbound simples: Novo → Em atendimento → Proposta → Fechado.
• Prospecção ativa: Prospecção → Contato feito → Reunião → Proposta → Negociação → Fechado.

Probabilidade por fase

Cada fase tem uma probabilidade de fechamento (%). É ela que alimenta o forecast ponderado — a previsão de quanto o funil deve gerar. Ajuste os percentuais pra bater com a realidade da sua conversão.

Campos obrigatórios por fase

Você pode exigir que certos campos sejam preenchidos antes do negócio avançar de fase (ex.: só passa pra "Proposta" com valor e produto definidos). Evita negócio furado andando no funil.

Fase de ganho e de perda

As fases finais (Ganho / Perdido) fecham o negócio. Ao marcar como perdido, o Teha pede o motivo de perda — é o que gera o relatório de por que você perde venda.

Vários funis

Se você tem processos diferentes (vendas, pós-venda, renovação), crie múltiplos funis — cada um com suas próprias fases.