Criar um negócio (deal)

Como aparece no Teha

O que é

Negócio (também chamado de lead ou deal) é cada oportunidade de venda que você acompanha no pipeline. Ele tem título, contato, valor, estágio e fica num funil.

Pelo botão "Novo Lead"

No topo do Pipeline, clique em Novo Lead. Abre um modal pedindo o título (obrigatório) e, opcionalmente, um contato. O negócio cai no primeiro estágio do funil aberto.

A partir de uma coluna

Cada coluna do kanban tem um + no topo. Clicando ali, o negócio já nasce naquele estágio específico.

Vincular um contato

No campo "Contato", digite nome ou telefone (mín. 2 letras). O sistema busca em todos os contatos da sua organização e mostra um dropdown. Escolha um — ou deixe vazio e vincule depois. Dá pra trocar/remover o contato selecionado antes de salvar.

Campos obrigatórios na criação

Se você criou campos personalizados marcados como obrigatórios (sempre ou no estágio em que o negócio vai nascer), o modal exibe esses campos na hora. Sem preenchê-los, o botão "Criar Lead" reclama e não salva. Isso evita criar negócio sem dados que sua equipe precisa.

Editar depois de criado

Abra o negócio (clique no card). Na página de detalhe, quase tudo é editável inline: clique no título, valor, probabilidade, empresa, data prevista de fechamento ou notas. O valor entra em R$ e a probabilidade vai de 0 a 100%.

O que não dá pra fazer aqui

O modal de criação pede só título e contato. Valor, produtos, tags, tarefas e múltiplos contatos você adiciona depois, na página do negócio.