Trabalhar com múltiplos funis

Como aparece no Teha

O que é

Você pode ter vários funis paralelos, cada um com suas próprias fases. Útil quando processos de venda diferentes não cabem no mesmo kanban — ex: "Inbound" e "Outbound", ou "Vendas" e "Pós-venda".

Criar um funil

Vá em Configurações → Funis de venda → Novo funil. Dê um nome (ex: "Outbound") e uma descrição opcional. O novo funil nasce e você cria as fases dele logo abaixo.

Funil padrão

Um funil é marcado com a estrela de Padrão. Negócio criado sem escolher funil cai nele. Pra trocar o padrão, clique na estrela de outro funil. O padrão não pode ser excluído enquanto for o padrão.

Trocar de funil no pipeline

Quando você tem mais de um funil, aparece um seletor no topo da página do Pipeline. Escolha o funil e o kanban recarrega só com as fases e negócios dele.

Fases por funil

Cada funil tem suas próprias fases, independentes. Você gerencia elas (criar, renomear, mudar cor, reordenar, excluir) dentro de Configurações → Funis, em cada funil. Ganho e Perdido ficam fixos nas duas últimas posições e não podem ser movidos.

Excluir um funil

Só dá pra remover funis que não são o padrão. Antes de excluir, mova os negócios pra outro funil — o sistema avisa se ainda houver deals associados.

Por que o pipeline às vezes abre num funil específico

Se o funil padrão estiver sem fases, o pipeline escolhe automaticamente o primeiro funil que tenha fases (e negócios) pra você não cair num kanban vazio.