Criar e gerenciar listas de contatos

Como aparece no Teha

O que é

Listas agrupam contatos pra uso em campanhas de disparo. Toda campanha precisa de uma lista de destinatários. Acesse em Listas (também acessível por Disparos → Listas).

Criar uma lista

Duas formas:

• Vazia: crie a lista só com nome e adicione contatos depois.
• Por importação: suba um arquivo CSV/Excel e a lista é criada já com os contatos (veja o artigo de importar por CSV).

Listas criadas pela Prospecção B2B também aparecem aqui, nomeadas com a data do lote.

O que cada lista mostra

Nome, total de contatos e data de criação. A contagem é atualizada conforme contatos entram ou saem.

Contatos de lista x contatos do CRM

Contatos que entram por importação de lista de disparo entram como lead frio (não qualificado) — ficam disponíveis pra disparo mas não poluem o pipeline. Já contatos adicionados manualmente entram como qualificados. Essa distinção mantém o CRM limpo.

Usar em campanha

Na criação da campanha, a lista é o primeiro passo. O número de contatos da lista define o tamanho do disparo.

Roleta de leads

Ao importar uma lista, se a roleta de leads estiver ativada na organização, os contatos podem ser distribuídos automaticamente entre os vendedores. Dá pra desativar essa distribuição na hora do import.

Excluir uma lista

Pela própria página de Listas. Atenção: excluir a lista remove os contatos vinculados a ela em cascata. Exporte antes se precisar de backup.