Segmentação salva e filtros de contatos

Como aparece no Teha

O que é

Além das listas estáticas, o Teha tem um motor de filtros salvos que monta segmentos dinâmicos por critérios. Você define as condições uma vez, salva, e reaproveita o filtro sempre que quiser ver aquele recorte.

Onde funciona

Os filtros salvos existem por módulo: contatos, negócios (deals), empresas, tarefas e atividades. Cada módulo tem seu próprio conjunto de campos filtráveis.

Campos de contato disponíveis

• Nome, email, telefone
• Responsável (vendedor)
• Empresa vinculada
• Qualificado (sim/não)
• Status do lead e score
• Data de criação
• Tem negócio em andamento (sim/não)
• Qualquer campo personalizado de contato que você criou

Lógica do filtro

Você combina várias condições com E (AND) ou OU (OR). Cada condição tem campo, operador (igual, contém, maior que, está vazio, etc.) e valor. Ex: "leadScore maior que 50 E tem negócio em andamento = não".

Salvar e compartilhar

Ao salvar um filtro, você escolhe o escopo:

• Meus (mine): só você vê.
• Organização (org): o time todo vê e usa.

Há também filtros de sistema, que já vêm prontos. Os filtros salvos aparecem ordenados, com os de sistema primeiro.

Diferença pra lista de campanha

Filtro salvo é uma visão dinâmica (recalcula sempre que você abre). Lista de campanha é um conjunto fixo de destinatários. Use filtros pra analisar e organizar; use listas pra disparar.