Importar negócios via CSV

Como aparece no Teha

O que é

Pra subir negócios em massa em vez de criar um por um. Acesse pelo botão Importar no topo do Pipeline, ou direto em /pipeline/import.

Formato aceito

Arquivo CSV (também aceita .txt). O sistema entende formato Pipedrive ou genérico — útil pra quem está migrando de outra ferramenta.

Colunas reconhecidas

• Título do negócio (essencial — linha sem título é ignorada)
• Valor
• Nome / telefone do contato
• Empresa

O contato é vinculado automaticamente pelo telefone, se já existir um contato com aquele número na sua organização.

Preview antes de importar

Ao escolher o arquivo, o sistema faz uma leitura prévia (dry run) e mostra um resumo:

• Quantos negócios serão criados
• Quantos já existem (serão pulados como duplicados)
• Quantas linhas foram ignoradas por falta de título
• Uma amostra das linhas, marcando cada uma como "novo" ou "duplicado"

Nada é gravado nesse momento — é só conferência.

Confirmar

Revise o preview e clique em Importar N negócio(s). Só aí os negócios são criados de fato. Ao terminar, você vai pro pipeline e vê uma confirmação de quantos entraram e quantos foram pulados.

Duplicados

Negócios identificados como já existentes são pulados, não duplicados. Isso evita encher o pipeline de cópias quando você reimporta a mesma planilha.

Diferença pra importar contatos

Este import cria negócios no pipeline. Pra subir só pessoas (sem oportunidade de venda), use a importação de contatos em Listas → Importar CSV.