Regras de automação (Configurações → Automações)

Como aparece no Teha

O que é

Automações são regras SE / ENTÃO que rodam nos bastidores do CRM. Diferente do chatbot (que conversa com o cliente seguindo um fluxo), a automação reage a eventos — mensagem recebida, deal mudou de estágio, tag adicionada — e executa ações sem desenhar fluxo. Acesse pelo item Automações no menu lateral.

Visão por funil

A aba Por funil organiza as regras em um quadro visual:

• cada aba superior representa um funil;
• cada coluna representa uma etapa;
• cada card representa uma automação ligada àquela etapa;
• o botão + da coluna abre uma nova regra já preenchida com a etapa e o gatilho de tempo;
• o card permite ativar, pausar, editar, consultar o histórico ou excluir a regra.

Regras que não pertencem a uma etapa, como Mensagem recebida e Atividade vencida, continuam disponíveis em Todas as regras. Elas não são apagadas nem ficam escondidas pelo quadro.

Estrutura de uma regra

Cada regra tem três partes:

• QUANDO acontecer (gatilho): Mensagem recebida, Deal mudou de estágio, Deal foi criado, Cliente sem resposta há 24h, Tag adicionada, Atividade concluída, Atividade vencida.
• E AS CONDIÇÕES forem (opcional): filtros que precisam casar todos (E lógico). Ex: conteúdo contém "preço", valor do deal maior que 1000. Os campos disponíveis mudam conforme o gatilho.
• ENTÃO executar (ações): uma ou mais ações em sequência.

Ações disponíveis

Mover deal pra etapa, atribuir vendedor, criar atividade, adicionar/remover tag, fechar conversa, enviar template/mensagem, atualizar campo do deal, registrar atividade no deal, enviar webhook (pra n8n/Zapier, com secret HMAC opcional) e enviar email pro contato.

Templates

Há 8 automações prontas pra customizar. Clique em Modelos, escolha uma, ajuste e salve.

Modo teste

Marque Modo teste pra a regra só registrar no log o que faria, sem executar de verdade. Bom pra validar antes de soltar.

Histórico de execuções

Cada regra tem um ícone de histórico que abre as últimas 50 execuções: data, se deu MATCH ou NO MATCH, quais ações rodaram (com ✓/✗) e erros. O card também mostra quantas vezes a regra já disparou.

Detalhes

• Sem condições, a regra dispara sempre que o gatilho ocorre.
• Regras inativas não rodam (use o botão de liga/desliga no card).
• O envio de mensagem por automação respeita a janela de 24h do WhatsApp.