Ações de CRM no fluxo

Como aparece no Teha

O que é

O bloco Ação CRM executa uma ação no sistema durante o fluxo — sem mandar mensagem. É como o bot transforma uma conversa em pipeline: cria deal, etiqueta o contato, agenda atividade, atribui vendedor e mais. Escolha a ação no inspector do bloco.

Criar deal

Cria um negócio pro contato da conversa. Você escolhe o título (aceita variáveis, ex: Lead — {{nome}}), o funil e o estágio inicial. Se não escolher funil, usa o funil padrão da organização; se não escolher estágio, usa o primeiro estágio.

Adicionar / Remover etiqueta

Marca ou desmarca uma etiqueta no contato. Você digita o nome (há sugestão das etiquetas existentes). Se a etiqueta não existe ainda, ela é criada na hora.

Criar atividade

Cria uma atividade ligada ao deal da conversa. Define título, nota opcional e vence em (dias). Só funciona se a conversa já tiver um deal associado.

Setar variável

Guarda um valor numa variável do fluxo (ex: etapa = qualificado). Útil pra marcar estado e usar depois num bloco de Condição. Essa ação é resolvida na hora, sem tocar no banco.

Atribuir vendedor

Atribui a conversa a um vendedor específico ou joga na roleta de leads (deixando vazio). Ao atribuir, marca a conversa como em atendimento humano — o bot para de responder ali até o atendimento ser encerrado.

Pausar / Reiniciar automação

• Pausar automação: pausa o próprio bot nessa conversa por X horas (padrão 24h). Bom como "stopper" quando o cliente pede pra falar com gente.
• Reiniciar automação: limpa a pausa e o bot volta a atuar na conversa.

Detalhe

Em modo teste, as ações aparecem no log do simulador mas não são executadas de verdade.