Importar empresas prospectadas pro CRM

Como aparece no Teha

O que é

É o passo 3 do fluxo de Prospecção B2B (Buscar → Enriquecer → Importar). Depois de enriquecer, você escolhe quais leads entram no Teha e onde eles vão.

Dois destinos

Na barra de importação você escolhe o Destino:

• Pipeline: cada lead vira um negócio (deal) no funil, no primeiro estágio. O título usa o nome fantasia/razão social, o valor usa o capital social e a probabilidade usa o lead score.
• Lista: os leads ficam numa lista de contatos (sem criar negócio). Você pode jogar numa lista existente ou criar uma nova na hora.

Selecionar quais importar

Por padrão, todos os leads enriquecidos vêm marcados. Desmarque os que não quer. Importar mais de 5 leads pro pipeline pede uma confirmação, pra você não inflar o funil sem querer.

O que é gravado

Ao importar pro pipeline, cada negócio ganha uma nota automática com CNPJ, atividade principal, WhatsApp confirmado e cidade/UF, mais um registro de atividade "Lead importado via Prospecção B2B" com o score. Quando há sócio identificado, ele entra como contato vinculado.

Duplicatas

Se o CNPJ já existe como negócio no seu pipeline, o lead é pulado automaticamente. No fim, a tela mostra quantos foram importados e quantos foram pulados.

Depois de importar

Você pode iniciar uma nova busca direto pela tela de conclusão. Os negócios criados aparecem no Kanban e os contatos na lista escolhida, prontos pra abordagem por WhatsApp ou discadora.