Mover negócios no kanban

Como aparece no Teha

Arrastar entre fases

No modo Kanban, segure o card do negócio e arraste pra outra coluna. Ao soltar, ele muda de estágio. A mudança aparece na hora (atualização otimista) e é salva no servidor logo em seguida.

Desfazer o movimento

Depois de mover, aparece um aviso no rodapé "Lead movido" com o botão Desfazer. Você tem 8 segundos pra voltar o negócio pro estágio anterior com um clique.

Mover pelo celular ou pela página do negócio

No mobile, arrastar é desconfortável. Abra o negócio e use o seletor Estágio no topo do detalhe — ele lista todas as fases do funil.

O que acontece ao mover pra "Ganho"

Quando você move pra um estágio de Ganho, abre um modal pedindo pra confirmar o valor final e descrever como foi a negociação. Sem confirmar, o negócio não é fechado.

O que acontece ao mover pra "Perdido"

Mover pra um estágio de Perdido abre o modal de motivo de perda. Você escolhe um motivo cadastrado (ou escreve um) — é obrigatório pra fechar como perdido.

Campos obrigatórios bloqueiam o movimento

Se o estágio de destino exige campos personalizados que ainda não foram preenchidos, o sistema bloqueia o drop e abre um modal pra você preencher na hora. Só depois o negócio avança.

Modo Lista

No alto à direita dá pra trocar Kanban ↔ Lista. Na Lista, você seleciona vários negócios de uma vez e usa ações em massa (ex: mudar de estágio) pela barra que aparece embaixo.