Convidar um membro pro time

Como aparece no Teha

O que é

Adicionar uma pessoa à sua organização para que ela trabalhe no Teha como vendedor ou gerente. Só gerente (ou o Master do Teha) pode adicionar membros.

Como adicionar

Em Configurações, na área de membros, informe o e-mail da pessoa e escolha o papel (vendedor é o padrão). O Teha localiza o usuário por e-mail e o vincula à organização.

A pessoa precisa ter conta

O e-mail informado precisa já ter uma conta no Teha. Se o sistema não encontrar o usuário, ele avisa "Usuário não encontrado. O usuário precisa ter uma conta primeiro." Nesse caso, peça para a pessoa criar a conta e depois adicione o e-mail dela.

O que acontece ao adicionar

• A pessoa vira membro com o papel escolhido.
• Se entrar como vendedor, ganha acesso ao pipeline, tags e chamadas, e entra na roleta de distribuição de leads.
• Ela recebe uma notificação de boas-vindas dentro do Teha, e os gerentes da organização também são avisados do novo membro.

Já é membro

Se o e-mail já pertence à organização, o sistema bloqueia com "Este usuário já é membro da organização". Para mudar o papel dele, use a opção de trocar papel em vez de adicionar de novo.

Seat

Todo membro ativo consome 1 seat da sua assinatura. Se você atingiu o limite do plano, será preciso liberar um seat (desativando outro membro) ou aumentar a quantidade de seats antes de ativar o novo membro. Veja o artigo sobre gerenciar seats.

Remover

A remoção também é feita pelo gerente. Ao remover alguém, os deals atribuídos àquela pessoa são automaticamente reatribuídos ao gerente que fez a remoção.