Vincular vários contatos e empresas

Por que mais de um

Em venda B2B você raramente fala com uma pessoa só. O Teha deixa ligar vários contatos (e empresas) ao mesmo negócio ou atividade, sem precisar duplicar nada.

Múltiplos contatos no negócio

Na página do negócio, o card Contatos lista todos os vinculados. Pelo botão +, busque um contato da organização (nome, telefone ou email) e adicione. Cada contato adicional aparece na lista.

Contato principal

Um dos contatos é marcado como Principal (estrela). É o contato "rosto" do negócio. Pra trocar, clique na estrela de outro contato — ele vira o principal e o anterior passa a secundário. Pra desvincular, use o X.

Atividade com vários relacionados

Ao criar/editar uma atividade (modal Nova Atividade), há três seletores múltiplos:

• Negócios relacionados
• Contatos relacionados
• Empresas relacionados

Em cada um você busca e adiciona quantos quiser; os escolhidos viram chips removíveis. Assim uma única atividade ("ligar pros 3 decisores da conta X") cobre vários registros, sem criar tarefas duplicadas.

Atividade sem vínculo

Atividade não exige nenhum relacionado — você pode criar uma tarefa solta. Mas vincular ao negócio/contato certo é o que faz ela aparecer no histórico daquele registro.

Empresa do negócio

Empresas relacionadas a um negócio entram pela mesma lógica de busca. Lembre que vincular contato a empresa (cadastro) é outra coisa — veja o artigo de vincular contato e empresa.