Papéis: Vendedor vs Gerente
Os 2 papéis (3 com master)
- Vendedor: vê só os deals/contatos atribuídos a ele
- Gerente: vê tudo da org + configura roleta, módulos, billing
- Master: papel global do sistema (só Teha — Igor). Vê todas as orgs.
O que vendedor PODE
- Ver/editar deals atribuídos a ele
- Atender conversas atribuídas a ele
- Criar atividades (tarefas)
- Criar contatos novos
- Buscar empresas (se prospecção B2B ativa)
- Ver relatórios próprios
O que vendedor NÃO PODE
- Ver deals de OUTROS vendedores
- Mexer em configurações da org
- Convidar membros novos
- Mudar plano/billing
- Ver relatórios da equipe inteira
O que gerente CAN
- Tudo que vendedor faz +
- Ver deals/conversas de TODOS os vendedores
- Atribuir/reatribuir deals manualmente
- Configurar roleta de leads
- Convidar/remover membros
- Mudar plano e adicionar módulos
- Configurar campos personalizados, tags, motivos de perda
- Ver relatórios consolidados (toda a equipe)
Adicionar membro
Configurações → Membros → Adicionar membro. Você convida por email:
- Pessoa cria conta no Teha (ou faz login se já tem)
- Convite aparece pra ela aceitar
- Vira parte da org com o papel escolhido (Vendedor ou Gerente)
Trocar papel
Configurações → Membros → ⋯ → Mudar papel. Vendedor pode virar Gerente e vice-versa.
Remover membro
Configurações → Membros → ⋯ → Remover. Deals do removido são automaticamente reatribuídos pro gerente que removeu.
Lock do último gerente
Não dá pra remover o último Gerente da org (ficaria sem ninguém pra gerenciar). Mude outro pra Gerente antes.
Custo por seat
Cada membro ativo (Vendedor ou Gerente) consome 1 seat na cobrança. Master não conta.