Vincular contato e empresa

Como aparece no Teha

Por que vincular

Vincular um contato a uma empresa cadastrada agrupa as pessoas da mesma conta. Aí, na página da empresa, você vê todos os contatos e negócios dela juntos — e na página do contato, qual empresa ele representa.

Texto livre não conta

Um contato pode ter um nome de empresa digitado solto no campo "empresa". Isso é só texto: não cria vínculo nem agrupa nada. Na página do contato, ele aparece como "(texto livre — vincule a uma empresa cadastrada)". Pra valer, faça o vínculo de verdade.

Vincular pela página do contato

Abra o contato. No card Empresa, clique em Vincular empresa. Busque por nome ou CNPJ (mín. 2 letras), escolha a empresa na lista e pronto. Um contato fica vinculado a uma empresa por vez.

Vincular pela página da empresa

Abra a empresa. No card Contatos, clique em Vincular contato. Busque por nome ou telefone e selecione o contato. Por aqui você liga vários contatos à mesma empresa, um de cada vez.

Desvincular

Na página do contato, o card Empresa tem um X pra desvincular. O contato volta a ficar sem empresa, mas continua existindo normalmente.

Empresa ainda não cadastrada?

A busca só acha empresas que já existem no sistema. Se a empresa não estiver cadastrada, crie ela primeiro em Empresas → Nova empresa e depois faça o vínculo.

Diferente de vincular contato a um negócio

Vincular contato à empresa é relação de cadastro (quem trabalha onde). Vincular contato a um negócio é relação de oportunidade — e nesse caso um negócio aceita vários contatos. Veja o artigo sobre múltiplos contatos no negócio.